一面是杀父之仇，上世纪二十到四十年代，内忧外患，贺桂奇之女贺桃花（苗圃饰演）为报父仇，动荡不安，一面是儿女情长，一个普通的女人如何在乱世中得以生存？军阀贺桂奇屠杀进步学生，隐居于西安水车巷寻访仇人，被廖春风（陈龙饰演）等爱国志士刺杀身亡，一对有情人走上了不同的人生道路…，军阀割据，云岫才发现自己的丈夫是寻找多时的仇人，在两人相许终身后，化名云岫