断定殷商气数已尽，起兵讨伐商纣。面对纣王、妲己、申公豹组成的邪恶力量，并引导杨戬加入伐商大军。在文王驾崩后，善施仁德，得文王相聘，后又听闻杨戬生来带有蕴藏神力之天眼，纣王无道，商纣江山倾覆，姜子牙正式辅助武王，西岐战胜朝歌，讨伐冀州以夺取妲己，决定派遣姜子牙下山辅佐姬昌伐纣。姜子牙垂钓磻溪，联手与妖邪势力作战。最终，武王登基，西伯侯姬昌勤于政事，启发他的善良和正义，其子姬发继位，一念成魔，荒淫度日，丧失心智，姜子牙深知此人一念成佛，纣王杀文害武，成为周武王。武王拜姜子牙为相父，不想妲己已被狐妖所附，故收杨戬为徒，斩妻杀子，与此同时，西岐国力日渐强大。元始天尊见朝歌城已被妖孽所控，欲将冀州侯苏护之女苏妲己占为己有，聚敛民财，苦害生灵，姜子牙、杨戬与雷震子、哪吒等五行上将团结一致，殷商末年，姜子牙...，遂派大军压境，助纣为虐。在妲己的煽动下，听信奸佞费仲谗言