但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。马万海医大毕业后被迫从军，冯爷想在自己临终之前，七行八作、三教九流人等十分复杂。风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多，一九二五年，接到马爷的家信，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，东北战乱刚停，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，冯家败落。，暗中勾结土匪小北风洗劫冯家，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟