万子卿努力化解两家恩怨，1937年，方振东，谎称自己怀了方振东的孩子并决心嫁给方振东。之后在与日军的一场血战中，卢沟桥事变，万子卿只身归来，民族大义化解了爱恨恩怨。，共同抗日。日军兵抵潼关，杜兰云为救方振东，却赫然发现方振东并没有死。最终，主动表示愿意做这个孩子的父亲。就在二人预备重结连理时，并同时爱上了潼关杜家的大小姐杜兰云。然而方、万两家却交恶数百年。大敌当前，抗日战争全面爆发。方振东与万子卿都参加了北平守军的学兵团。血战中，方振东“战死疆场”。此时杜兰云已经怀了方振东的孩子。万子卿得知后，俩人成为挚友