故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村勋（陈霸国饰）在朋友的帮助下逃脱了“佐尔格”间谍案，并成为了上海特战队的队长。负责单线通讯的老郭被“白鸽”出卖，最终在狱中自杀。特务机关长影子佐佐木明（徐乘风饰）怀疑中村勋的身份，苦于证据不足，于是将特务科科长石川润子（田中诚饰）安置在中村勋的床边。试图获取证据。由于情报失败，新四军情报部派情报处处长董建飞（丁志诚 饰）前往上海刺杀中村功。中村功深知董建飞的共产党员身份，并巧妙地处理了他。在此期间，中村功利用自己广泛的人脉网络，收集了大量有关日本军方的情报，特别是日军南侵计划。但如何传递信息成了他心中的难题，他决定孤注一掷。