冯毅和刘一贵是流落街头的小乞丐，相依为命。后来他们被先生收留了。余，“爱国会”主要领导人，单独培养。两兄弟分居了。十二年后，贪婪的袁世凯成为第二任临时大总统，他指使军阀齐云天策划割地卖国。 桂元帅与英国大使的秘密签字被爱国会会员刘一贵破坏。研究小组成员冯毅无意中救了齐元帅的命。刘一奎逃脱，女扒手花儿被误认为是革命党，抓捕她的竟然是给她施舍的冯毅！ 目睹花儿被捕的刘一奎误以为花儿是革命同志，在解救陷入危机的人们的过程中，躲进了一个叫蓬三团的大房子里。他带着群里的工匠小雪，逃了出来。从此，小雪对这位英雄怀有无比的敬意。为了再立下大功，冯毅以华为诱饵，设下圈套，引诱爱国会！不料，刘一贵亲率大军，单枪匹马冲破重围，救出了华！由于小雪对刘一贵的保护，一行人背井离乡，踏上了一条坎坷的寻找上海之路。 想要再次利用冯异，齐云天用了一招来试探冯异……