中国东胜阿莱王国花果山上的一块大石头生下了一只明亮的石猴（刘小灵东饰）。于是他征服了这座山，成为了国王，自称美猴王。玉皇大帝将太白金星送到了人间。太上老君的炼丹炉 四十九天后，大圣开始炼丹。如来佛见事态失控，将这位大圣埋葬在五指山脚下。转眼五百年过去了，唐蒙被观世音菩萨选中，前往西天取经，救度众生。受观音大圣指引，拜唐僧为师。弟子们踏上了取经之路。