远古时期，人、神、魔杂居，神农、轩辕、考辛三大王国并存。流落荒野的高辛王姬九曜（逍遥饰），遭受了一百年的苦难，不仅失去了身份，也失去了容貌。她定居清水城，成为“无处可去、无人信任、无处可保”的温小流。他一生挂盆，无谓无拘无束。逍遥的表弟轩辕太子虽寄人篱下，冬眠，却穿越森林，来到清水城寻找逍遥。清水城的日子平静而温馨，文小六意外救下了青鱼垂死的儿子杜山静，两人在朝夕相处中逐渐产生了爱慕之情；文小六和轩轩相识却不相识。几经周折，他们终于认出了轩轩，并重新找回了王姬的身份。为了统治天下，轩轩放弃私事夺取皇位，相刘守义战死，逍遥帮助轩轩完成大业后，与涂山镜隐居江湖。轩轩不能去想这些，他把所有的精力都投入到了治国上，因为他知道，只要天下太平，他的逍遥就能幸福健康。