以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打，他率堂会手下弃暗投明，金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里，时局动荡，危难中救一老者，20年代的广州，深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下，护送周宏泽一起走向北上革命之路。，金城路见不平，金城进了监狱。被老者救出后，他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀，由此结怨黑势力，风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父，叔父被杀。为复仇，江湖黑帮势力明争暗斗