与高沧海同归于尽，奠立武当派的万世基业！，但却因灭金罪魁祸首火龙真人（罗乐林）的介入，与海及蒙古人对抗，创出太极度拳，因而被逐出师门，三丰在武当山开家立派，不经意地悟道少林功夫，最后终联手与海及蒙古人对抗。金人亡国公主完颜容若（梁佩玲）流落民间，经过一场浩劫，更卷入武林漩涡。高沧海（骆应钧）要成为群雄领袖，二人感情遭遇连番波折。几经艰楚，情素互生，因而结识三丰，容若为救三丰，少年张三丰（关礼杰）原与师父觉远大师（鲍方）在少林看守藏经阁，三丰逐渐悟出太极深法，二人共渡患难