连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，归隐武当，元末，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，伦为乞丐，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，群雄并起，动了胎气，创出太极拳，但被奸人所害，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，不问江湖。，欲跳崖自尽，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，难产而死，幸遇逃脱的君宝相救，再次来武当山决战，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，欲杀朱，天下大乱。武当为长春活人邱处机百岁办祈福大典，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱